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高端理财 - 长信基金 赢得信任 · 增添财富

2019-08-04 19:34 来源: 震仪

  专户理财部制订了严密的管理制度和明晰的工作流程、完备的公平交易体系,专户客户享受独立的账户查询与信息服务体系。

  专户理财经理通过与客户的充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求风险承受能力和税收管理需求,评估客户的财务状况,确定客户的风格类型。

  专户理财经理在与客户进行充分交流的基础上,根据客户的风格类型定制投资计划并提供投资建议书。

  在了解客户需求和制定合适的投资方案后,长信基金与客户、资产托管人签订资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、各方的权利义务等关键事项。

  长信基金与资产托管人为委托资产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。资产管理合同约定的全部委托资产到账后,经过指定机构验资并报证监会备案确认后,资产管理合同正式生效。

  长信基金组建以专户投资经理和专户理财经理为主的客户服务团队,并且将客户关系维护、网站服务、呼叫中心业务等纳入到一个外部和内部相结合的特定客户资产管理服务平台上,提供包括资产管理合同约定内容在内的全面服务。